<small id="fcq76"><big id="fcq76"><optgroup id="fcq76"></optgroup></big></small>

  1. <small id="fcq76"><dd id="fcq76"><address id="fcq76"></address></dd></small>

      <center id="fcq76"><table id="fcq76"></table></center>

      <wbr id="fcq76"><tr id="fcq76"><p id="fcq76"></p></tr></wbr>
      移動版

      中國船舶租賃在香港聯交所 成功發行合共8億美元有擔保債券

      發布時間:2020-02-08 07:15    來源媒體:中國經濟網

      2月6日,中國船舶(600150)集團有限公司旗下中國船舶(中國香港)航運租賃有限公司(以下簡稱:中國船舶租賃)成功定價發行8億美元債券,這是農歷春節后大中華地區首筆中資企業債券發行。在當前新型冠狀病毒感染肺炎疫情致使市場產生迷茫之際,中國船舶租賃率先突破重圍,樹立了庚子年中資企業境外債券定價新標桿,也為戰勝疫情、提振航運市場增添了信心。

      中國船舶租賃(3877.HK)公告稱,于2020年2月6日定價發行了2025年到期的4億美元、年息2.50厘債券,以及2030年到期的4億美元、年息3.00厘債券。其中,五年期4億美元債券最終發行價為五年期美國國債同期收益率+110個基點,較初始價格指引收窄35個基點;十年期4億美元最終發行價為十年期美國國債同期收益率+137.5個基點,較初始價格指引收窄37.5個基點。

      中國銀行(中國香港)有限公司、Barclays、建銀國際及星展銀行有限公司為此次發售及銷售的聯席全球協調人,上海浦東發展銀行股份有限公司香港分行、信銀資本、工銀國際、中信建投國際、農銀國際、中信里昂證券、中國國際金融公司及交銀國際為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

      中國船舶租賃稱擬將債券的所得款項凈額主要用于發展其租賃業務及就其現有債務進行再融資。

      據悉,雖然當日的現場路演因為疫情轉為電話路演,依舊吸引投資者關注,開簿一個半小時內便超過31億美元,當日中午,賬簿達到近50億美元,最終定價發布時達到60億美元,超額近8倍。

      近期中國大陸新型冠狀病毒感染肺炎疫情帶來的市場波動顯而易見。中國船舶租賃亦成為首家于春節后在國際債務資本市場首秀的大中華區債券發行人,亦是首個大中華區租賃公司中首發兩個券種并創造5年期和10年期的價格曲線。根據彭博數據顯示,自中國大陸爆發疫情以來,美國10年期債券收益率下滑20個基點至1.53%。強勁的訂單簿,意味著中國船舶租賃成功克服疫情帶來的市場波動不利影響,精準地抓住了自疫情出現后市場反彈的窗口,利用期間內較低的美國國債收益率水平作為基準利率,并在更多投資級者進入市場前成功完成定價發行,同時該筆債券成功發行也是債券市場回暖的標志,提振了市場信心。

      作為大中華區首家船廠系租賃公司及全球領先的船舶租賃公司之一,中國船舶租賃的發展一直緊跟市場需求變化,業務保持著快速發展狀態,財務狀況穩健。去年底,中國船舶租賃分別獲得惠譽(Fitch)國際信用評定「A」級、標準普爾(S&P)國際信用評定「A-」級。據悉,該評級結果是標普和惠譽進入中國內地以來,給予非銀行背景的租賃公司較高等級的評價,與銀行系租賃公司持平。作為首次發行人,中國船舶租賃實現了負溢價,創造了同等評級的租賃公司中較窄的信用息差。

      (CIS)

      申請時請注明股票名稱

      捕鱼下分下载