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      港股早知道:恒指止跌迎反彈 醫藥板塊估值可看高一線

      發布時間:2020-02-04 07:55    來源媒體:金融界

      【重要數據】

      【智通觀點】

      美股三大股指于高位反復,在上周五短期回落后昨日旋即上升,指數調整可能告一段落。上證指數與深圳成指昨日出現大幅補跌,跌幅將近一成,個股大面積跌停,在A股大跌之際,流入北向的抄底資金達近200億,指數的調整透露出一步到位味道。恒指連續下跌之后昨日迎來止跌反彈,期間并未受到A股拖累,量價配合短期走勢靠穩,但后續能否實現真正反轉仍是取決于消息面發展。

      港股板塊方面醫藥股漲幅居前,重新思考醫藥股的投資邏輯,2018年以來受制于集采,醫藥股的估值遭遇出現了大幅折讓,在隨后的幾輪集采降價預期壓制下,估值難以實現有效提升。本次席卷至全國的公共衛生事件,預計將延緩接下來的集采招標時間,并且藥品價格降幅也可能緩解。在資金抱團炒作與政策預期放松之下,有助提升醫藥板塊整體估值。

      【公司要聞】

      1. 助力疫情防控救治工作 中國中鐵(00390)合計捐贈5000萬元

      2. 支持疫情防控 廣汽集團(02238)擬捐贈1000萬元的資金及物資

      3. 中信建投證券(06066)攜員工合計捐款1000萬元以支持抗擊疫情

      4. 贏家時尚(03709)向湖北省捐款捐物抗擊疫情

      5. 君實生物-B(01877)財務更新進行中 繼續推進IPO工作

      6. 歌禮制藥-B(01672):ASC09復方片和利托那韋于治新型冠狀病毒開展臨床試驗

      7. 港大零售(01255)子公司聯合上海醫院設立“上海市發熱咨詢平臺”共同防御新型冠狀病毒

      8. 福森藥業(01652)尚未就雙黃連口服液抑制新型冠狀病毒的功效開展任何研究活動

      9. 中國生物制藥(01177)治療纖維化創新藥TDI01向美國FDA提交試驗用新藥申請并獲受理

      10. 李氏大藥廠(00950)抗病毒藥物尤靖安®成為疫情防治的緊急戰略物資之一

      11. 中國先鋒醫藥(01345)擬于中國內地的環保行業探尋及開發機遇

      12. 俄鋁(00486):En+于公司的持股量增至已發行股本總額約56.88%

      13. 中國平安(02318)已累計斥50億元回購5759.46萬股A股

      14. 中興通訊(00763)2月3日發行新A股3.81億股 每股發行價30.21元

      15. 山東新華制藥股份(00719)A股股價異常波動 不存在未披露重大事項

      16. 拉夏貝爾(06116)截至1月31日已累計回購357.32萬股A股

      17. 波司登(03998)2月3日斥2404.9萬港元回購1000萬股

      18. 綠葉制藥(02186)2月3日斥1485.64萬港元回購300萬股

      19. 協合新能源(00182)2月3日回購209萬股

      20. 復星國際(00656)2月3日斥1097.89萬港元回購105萬股

      21. 康臣藥業(01681)2月3日斥397.89萬港元回購100萬股

      22. 領展房產基金(00823)2月3日回購57萬個基金單位

      【業績速遞】

      1. 三一國際(00631)預期年度凈利潤同比大幅增長

      2. 中國船舶租賃(03877)預計2019年度凈利同比增加約25%

      3. 信邦控股(01571)預期年度股東應占溢利同比顯著減少

      4. 中國恒大(03333)1月合約銷售額為405.5億元

      5. 美的置業(03990)1月份合同銷售金額約52.1億元

      6. 景瑞控股(01862)1月份合約簽約銷售額5.45億元 同比微降0.7%

      7. 時代中國控股(01233)1月合同銷售額同比增長59.6%至66.72億元

      8. 當代置業(01107)1月份合約銷售額同比減少5.4%至20.15億元

      9. 禹洲地產(01628)1月合約銷售額同比增22.79%至34.43億元

      10. 寶龍地產(01238)1月合約銷售額約35.13億元 同比增10.4%

      11. 融信中國(03301)1月合約銷售額73.58億元

      【宏觀及行業】

      1. 【外匯局:2019年12月我國國際貨物和服務貿易順差283億美元】外匯局數據顯示,2019年12月,我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入18127億元,支出16140億元,順差1987億元。其中,貨物貿易收入16303億元,支出12854億元,順差3450億元;服務貿易收入1824億元,支出3286億元,逆差1463億元。按美元計值,2019年12月,我國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易收入2585億美元,支出2302億美元,順差283億美元。其中,貨物貿易收入2325億美元,支出1833億美元,順差492億美元;服務貿易收入260億美元,支出469億美元,逆差209億美元。

      2. 【統計局:2019年工業企業利潤有所下降 但效益狀況呈現結構性改善】統計局解讀工業企業利潤數據稱,盡管2019年工業企業利潤有所下降,但效益狀況呈現結構性改善。一是高技術制造業和戰略性新興產業利潤保持增長。二是私營企業和小型企業利潤保持增長。2019年,私營企業和小型企業利潤比上年分別增長2.2%和5.0%,呈現穩定增長態勢。三是利潤保持增長的行業較多,電力熱力生產和供應業、電氣機械和器材制造業、專用設備制造業、酒飲料和精制茶制造業利潤比上年分別增長19.0%、10.8%、12.9%和10.2%。

      3. 【多家大型險企內部下發指令不能凈賣出 百億險資已抄底入市】3日,據上海證券報,綜合主流保險機構提供的內部數據顯示,僅今日一天之內,約有百億保險資金已抄底入市。多家大型保險機構還向權益投資經理發出內部指令:今日不能凈賣出。背后一個重要的支撐邏輯是:大型保險機構內部一致認為,此次疫情對資本市場的沖擊是短暫的,A股的長期走勢并不因短期沖擊而改變,上證指數2800點下方是長期投資者的好買點。另一方面,此舉也體現了特殊時期面前,大機構應有的擔當和作為。

      4. 【央行貨政委委員馬駿:公開市場操作會產生“降息”效果 LPR有望下降】據媒體,就市場流動性和利率的問題,記者采訪了央行貨幣政策委員會委員馬駿博士。馬駿表示,公開市場操作中標利率下降是中央銀行超預期投放流動性的結果。人民銀行公開市場操作利率是通過向公開市場業務一級交易商招標形成的,超預期流動性投放推動今天公開市場操作中標利率下行了10個基點,事實上達到了一些市場人士所預期的“降息”效果。2月20日公布的LPR下降可期。

      5. 【銀保監會:支持將意外險、疾病險等產品保險責任范圍擴展至新型冠狀病毒感染肺炎等】據21財經,銀保監會要求適當擴展保險責任,發揮保險保障功能。各人身保險公司要從服務消費者的角度出發,優化現有產品理賠標準,適當擴展保險責任,在疫情防控關鍵期發揮保險保障作用。支持各人身保險公司在風險可控的前提下,在疾病險、醫療險等產品中針對新型冠狀病毒感染肺炎客戶取消等待期(觀察期)、免賠額、定點醫院等限制;支持將意外險、疾病險等產品的保險責任范圍擴展至新型冠狀病毒感染肺炎等。

      6. 【國家衛健委回應抗疫新藥進展:正開展臨床試驗】據中國新聞網,在國家衛健委的新聞發布會上,針對抗擊新型肺炎疫情藥物研發進展問題,國家衛健委新聞發言人宋樹立表示,目前正在收集臨床的信息數據。最近還有一個叫瑞德西韋的新藥,多家醫療機構正在就這個藥物組織開展臨床試驗,以期來研究藥物的安全性和有效性。

      【主要股東增減持】

      1. 1月27日,瑞銀減持華能新能源(00958)1978萬股,每股作價3.17港元

      2. 1月29日,The Capital Group減持中國民航信息網絡(00696)631.1萬股,每股作價17.23港元

      3. 1月29日,美國資本集團減持銀河娛樂(00027)951.55萬股,每股作價53.25港元

      4. 1月29日,摩根大通減持華能新能源(00958)2990.12萬股,每股作價3.1896港元

      5. 1月30日,中國旅游集團增持香港中旅(00308)1080萬股,每股作價1.21港元

      【大行評級】

      1. 國盛:看好長城汽車(02333) 維持“買入”評級

      2. 瑞信:首予JS環球生活(01691)“跑贏大市”評級 目標價9.8港元

      3. 美銀美林:重申中國鐵塔(00788)“買入”評級 下調目標價至2.1港元

      4. 高盛:升金山軟件(03888)目標價至27.6港元 維持“買入”評級

      【交易鬧鈴】

      招股中:富石金融(02263),大喜屋集團(06813),澳達控股(09929)

      業績公布:中國糧油控股(00606),置富產業信托(00778)

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