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      國防軍工行業周報:看好四季度軍工板塊行情

      發布時間:2017-10-22    研究機構:中泰證券

      投資建議:短期來看,市場流動性偏好有一定改善,軍工板塊關注度有所提升,軍工混改、院所改制、軍民融合領域存在主題催化機會,看好四季度軍工行情,建議加大軍工板塊配置。

      (1)軍工集團層面:仍以資產證券化為主要邏輯,隨著軍工院所改制提速,首批41家院所改制有望落地,伴隨相應資產注入方案出現,看好四季度出現系統性行情。判斷主要機會將來自電子電科系,可能的刺激包括1)中電子平臺整合;2)中電科改制拆分上市。主要推薦:上海貝嶺、杰賽科技。

      (2)軍民融合層面:中央軍民融合兩次全體大會的召開凸顯了軍民融合的國家戰略地位,相關政策文件密集出臺,有望在年內迎來階段性進展。我們建議把握高精尖細分龍頭,持續推薦東土科技(軍工信息化)、楚江新材(軍工新材料)、鵬起科技(轉型軍工)、神劍股份(轉型軍工)。 專題聚焦:10月18日上午,中國共產黨第十九次全國代表大會今天上午在北京人民大會堂開幕。大會報告第十部分對國防和軍隊建設做出了具體論述。報告明確指出,國防和軍隊建設正站在新的歷史起點上,要建設強大的現代化陸軍、海軍、空軍、火箭軍和戰略支援部隊,打造堅強高效的戰區聯合作戰指揮機構,構建中國特色現代作戰體系。 行情回顧:本周(10.16-10.22)上證綜指下跌0.35%,申萬國防軍工指數下跌2.32%,跑輸市場1.97個百分點,位列申萬28個一級行業中的第20名。 公司跟蹤:中國船舶(600150)、中船防務重大資產重組繼續停牌。航天機電出售公司所持全資子公司甘肅上航電力運維有限公司75%股權,同時增資子公司上海航天控股(香港)有限公司,增資金額為1.51億美元。中航飛機共同對成飛民機公司增資49000萬元;博云新材全資子公司收到政府補助500萬元; 熱點新聞:

      (1)朝核問題:韓美16日啟動高強度聯合軍演,美軍航母戰斗群參加。美國務卿:特朗普希望優先用外交手段解決朝核問題。

      (2)美國軍事動向:特朗普將對韓進行國事訪問,韓媒:25年了第一次。

      (3)武器裝備:中國039B潛艇開始下餃子,兩大船廠同時建造6艘。中國海軍第36艘056護衛艦入列,年底或還將服役5艘。

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